Unser Ansatz
im Überblick
Unser Vorgehen basiert auf persönlicher Betreuung und einer transparenten Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Lebenssituation. Im Mittelpunkt steht, gemeinsam mit Ihnen strukturierte Vorschläge zu erarbeiten, die wirklich zu Ihnen passen. Wir setzen auf verständliche Beratung ohne Fachvokabular und begleiten Sie Schritt für Schritt. Uns ist wichtig, dass Ihre Planung flexibel bleibt, sodass Veränderungen in Ihrem Alltag jederzeit berücksichtigt werden können. Durch nachvollziehbare Auswertungen, regelmäßige Rückmeldungen und eine diskrete Kommunikation schaffen wir die Basis für nachhaltige Zufriedenheit. Ziel ist eine klare Strategie, die individuell und praktisch für Ihre Lebensumstände umgesetzt wird.
Ihr persönliches Expertenteam
Unser Team begleitet Sie mit Erfahrung und Herzblut – immer persönlich und zuverlässig.
Martin Schulze
Dipl. Wirtschaftsberater
Schwerpunkte
Langjährige Erfahrung in der Entwicklung individueller Finanzpläne und direkter Kundenbetreuung.
Kompetenzen
Sabine Weber
Finanzplanerin
Schwerpunkte
Gestaltet und strukturiert individuelle Vorschläge mit klarer Kommunikation und Engagement.
Kompetenzen
Andreas König
Finanzanalyst
Schwerpunkte
Analysiert Finanzsituationen und erstellt nachhaltige, verständliche Auswertungen für unsere Kunden.
Kompetenzen
Lisa Braun
Kundenbetreuung
Schwerpunkte
Koordiniert Termine, beantwortet Anfragen und sorgt für eine reibungslose Kommunikation.
Kompetenzen
Unser Ablauf: So funktioniert finanzielle Lebensplanung
Schritt für Schritt begleiten wir Sie von der ersten Analyse bis zur laufenden Begleitung. Jeder Schritt ist nachvollziehbar, persönlich und flexibel auf Ihre Lebensumstände zugeschnitten.
Erstes Kennenlernen und Analyse
Wir lernen Ihre persönliche Lebenssituation kennen und erfassen gemeinsam Ihre Wünsche und Vorstellungen.
Ihr Ziel
Voller Überblick über persönliche und finanzielle Ausgangslage
Das machen wir
Durch persönliche Gespräche sammeln wir wichtige Eckdaten zu Ihrer Lebenssituation, Ihren Erwartungen und Vorstellungen. So können wir zusammen festhalten, was Ihnen wichtig ist.
Unsere Umsetzung
Offenes Gespräch, strukturierte Fragen und freiwillige Dokumentenübersicht schaffen eine solide Basis. Transparenz und Vertrauen stehen immer im Vordergrund.
Hilfsmittel
Fragebogen, Checkliste, persönliche Gespräche
Was Sie erhalten
Gemeinsames Bild Ihrer aktuellen Situation, Vorabanalyse und erste Einschätzung für die weitere Planung.
Individuelle Strategie entwickeln
Wir erarbeiten gemeinsam eine passgenaue Lösung, die Sie überzeugen soll.
Ihr Ziel
Klare Strategie, abgestimmt auf Ihre Situation
Das machen wir
Wir analysieren Ihre Informationen und besprechen alle Optionen verständlich mit Ihnen. Dabei achten wir auf Vertrauenswürdigkeit und Transparenz.
Unsere Umsetzung
Nutzung moderner Methoden, Praxisbeispiele und anschauliche Erklärungen helfen komplexe Punkte leicht verständlich abzubilden.
Hilfsmittel
Auswertungstools, Visualisierungen, Beratungsgespräche
Was Sie erhalten
Konkrete Strategie mit nachvollziehbaren Schritten, die zu Ihren Zielen passt.
Umsetzung und Begleitung
Ihre Strategie wird in die Praxis umgesetzt. Wir begleiten alle Schritte individuell weiter.
Ihr Ziel
Erste Fortschritte erkennen und begleiten
Das machen wir
Individuelle Planungsschritte werden gemeinsam in die Tat umgesetzt. Sie erhalten regelmäßige Updates zu Status und Entwicklung.
Unsere Umsetzung
Praktische Hinweise, proaktive Betreuung und Anpassung an neue Entwicklungen garantieren Flexibilität.
Hilfsmittel
Email, Telefon, regelmäßige Kurzbesprechungen
Was Sie erhalten
Erste Ergebnisse, laufender Abgleich und individuelle Anpassungen nach Bedarf.
Kontinuierliche Optimierung
Ihre Planung bleibt nicht statisch, sondern wird bei Bedarf weiterentwickelt.
Ihr Ziel
Langfristige Lösung für verschiedene Lebensphasen
Das machen wir
Regelmäßige Überprüfung Ihres Plans, damit Veränderungen im Leben jederzeit einbezogen werden können.
Unsere Umsetzung
Wir nutzen Erinnerungen, Nachbesprechungen und strukturierte Rückmeldungen, um fortlaufend für Sie erreichbar zu sein.
Hilfsmittel
Feedbackgespräche, Telefonate, Kurzumfragen
Was Sie erhalten
Laufend angepasste Planung und fortlaufender Ansprechpartner für Ihre Fragen.
Warum unsere Herangehensweise überzeugt
Transparenz, Flexibilität und Begleitung auf Augenhöhe